润滑油添加剂的市场竞争格局还是不错的 今天聊聊润滑油添加剂的市场竞争格局。在市场规模方面，2015年至2018年全球润滑油消耗量由3571万吨增长为近4660...
- 2025-07-24 04:10:52
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今天聊聊润滑油添加剂的市场竞争格局。
在市场规模方面，2015年至2018年全球润滑油消耗量由3571万吨增长为近4660万吨（网上大多数文章说来源为中国润滑油信息网统计，未找到明确出处），2020年由于疫情可能有一定幅度下滑，2021-2022年预计有恢复性增长，拍脑袋给一个数，全球需求大概5000万吨左右。国内来看，2021年润滑油产量约780万吨（来源：隆众资讯订阅号，《透过数据看2022年上半年润滑油市场变化》），进口33.7万吨，出口17万吨，净进口16.7万吨，合计国内需求约800万吨。
具体到润滑油添加剂，根据《润滑油及添加剂市场分析》（来源：上海市润滑油品行业协会，2019年6月），2019年全球润滑油添加剂需求465万吨，国内润滑油添加剂需求95.9万吨。根据《国内外润滑油添加剂市场分析》（来源：《合成润滑材料》2021年第4期，作者安军信，中国石油兰州润滑油研究开发中心），2020年全球润滑油添加剂消耗量435万吨，国内润滑油添加剂消耗量93万吨。
整体估计，润滑油添加剂的需求约为润滑油需求的10%左右。
在进出口方面，2021年国内润滑油添加剂进口38.1万吨（含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂(38112100)进口量34.9万吨，其他润滑油添加剂(38112900)进口量3.2万吨），出口11.5万吨（含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂(38112100)出口11.2万吨，其他润滑油添加剂(38112900)出口0.3万吨），净进口26.6万吨。
2022年，估计是受到疫情影响，国内润滑油添加剂进口约27.8万吨（含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂(38112100)进口量25.3万吨，其他润滑油添加剂(38112900)进口量2.5万吨），出口20.6万吨（含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂(38112100)出口20.2万吨，其他润滑油添加剂(38112900)出口0.4万吨），净进口7.2万吨。
在竞争格局方面，全球润滑油添加剂市场以外资为主导，国际四大润滑油添加剂公司【路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（ChevronOronite）、雅富顿（Afton）】长期占据全球85%的市场份额（路博润34%、润英联23%、雪佛龙奥伦耐18%、雅富顿10%，来源：《油品添加剂的市场现状、技术进展及发展趋势》，石油商技，2016年3期）。国际四大以销售复合剂为主，其生产的单剂一般都是自用，同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。除以上四大润滑油添加剂专业公司之外，还有几家规模较小、生产单剂的特色添加剂公司，如Chemtura（科聚亚）、Basf（巴斯夫）、Vanderbilt（范德比尔）和Rohmax（罗曼克斯）等，这些添加剂公司产量虽然不大，但在各自领域具有全球领先的研发实力，以其独具特色的产品占据一定的市场份额。
下面来梳理一下国内的润滑油添加剂产能：
路博润珠海：
《路博润添加剂(珠海)有限公司调和单元扩产项目环境影响报告表受理公告》
路博润添加剂（珠海）有限公司现有一期项目于2010年5月取得珠海高栏港经济区管理委员会环境保护局的审批意见（珠港环建【2010】45号），于2010年动工建设，2011年12月一期项目（重大变更）环境影响报告书取得珠海高栏港经济区管理委员会环境保护局审批意见（珠港环建【2011】145号）；2013年7月一期项目调整补充分析环境影响报告取得珠海高栏港经济区管理委员会环境保护局审批意见（珠港环建函【2013】6号）；一期项目实际总投资67792.89万元，其中环保投资2135万元。设计生产能力为年产发动机油添加剂、驱动线油添加剂、工业油添加剂（复合剂）、燃料油添加剂共计5.25万吨，于2015年4月取得珠海高栏港经济区管理委员会环境保护局的竣工环境保护验收意见（珠港环建验【2015】10号）。
2018年，磺酸盐装置扩能改造及调和装置技改产能提升项目环评取得珠海高栏港经济区管理委员会环境保护局的批复（珠港环建【2018】65号），该项目增加年产2.3万吨磺酸盐产能和调和装置12.25万吨产能，将一期项目5.25万吨产能增至17.5万吨；该项目现已建成，并完成自主验收。
建设单位拟投资2100万元在厂区内预留用地建设“路博润添加剂（珠海）有限公司调和单元扩产项目”。项目主要内容为：（1）改造现有调和罐专用装车和装桶管线改为自动化通球系统，提高包装效率；新增槽罐车(ISO)原料直接泵送加料工艺，代替桶装物料手动加料，缩短加料时间；改造原冲洗油罐C306和C310为润滑油生产调和罐，增加产能和生产灵活性；通过以上措施增加现有调和装置产能18000吨/年；（2）增加1个调和罐（C332），增加产能45000吨/年，增设7个原料储罐（A321、A322、A323、A324、A325、A326、A327），容积共3567m3；增设2个冲洗油罐（B-305、B-306），提高冲洗油回收率和经济性，降低人工手动操作；（3）对现有废水处理站进行技改，由于A、B流股废水在运行过程增加了不少设备和工艺优化，因此拟取消混凝沉淀、气浮及水解酸化处理工序。扩产项目拟增加63000t/a产能，扩产后调和装置总产能达到238000t/a。项目总投资2100万元，环保投资为100万元，占项目总投资的4.76%。
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根据本条信息，估计路博润珠海项目产能为23.8万吨/年，但无法区分单剂产能和复合剂产能。
润英联张家港：
《润英联张家港综合生产基地二期项目启动》
2020年1月8日，全球润滑油及燃油添加剂领先企业润英联（Infineum）在江苏省张家港市与张家港保税区共同举办了润英联张家港综合生产基地二期项目的启动仪式。润英联张家港工厂是润英联在国内的第一家全资工厂，于2016年3月正式投产，一期项目占地面积10万平方米，每年可生产10万吨润滑油添加剂。
据润英联全球首席执行官TrevorRussell介绍，二期扩建项目占地面积逾13万平方米，与一期通过物理混合调和生产润滑油添加剂复合包不同，二期主要产品为润滑油添加剂调和所需的重要原料之一分散剂。分散剂在润滑油添加剂复合包中所占的量达到40%~50%，这将使润英联润滑油添加剂生产所需的原料实现一部分本土化。而二期的投资额也将超过一期投资。
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润英联张家港一期产能10万吨，应该均为复合剂，二期为单剂，产能占一期40%-50%左右，预计为5万吨，不过现在还未看到投产的消息。
雪佛龙奥伦耐宁波：
《雪佛龙奥伦耐宁波润滑油添加剂工厂开工奠基！》
2018年10月19日，世界五百强企业、全球四大添加剂公司之一的雪佛龙奥伦耐公司在宁波经济技术开发区为其独资的润滑油添加剂制造厂项目举行了开工仪式。
为满足中国日益增长的市场，该公司经过2年多的考虑、选址，最终决定在宁波经济开发区建立一期年产量10万吨的添加剂工厂，项目投资概算1亿美元。
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《（审批前公示）雪佛龙（中国）化工有限公司润滑油添加剂生产项目环评表》
雪佛龙（中国）化工有限公司现拟投资8899万美元，在宁波经济技术开发区北仑霞浦化工区北仑区BLZB21-01-02a地块新建厂房，从事润滑油添加剂生产，计划年产润滑油添加剂59754万吨，产品主要用于车用发动机油添加剂。
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《雪佛龙旗下添加剂公司奥伦耐宁波工厂正式交货》
奥伦耐宁波工厂在2021年4月27日向其客户供应了第一批本地生产的添加剂，抵达了一个重要的里程碑。
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《雪佛龙（中国）化工有限公司润滑油添加剂制造厂项目（第一阶段）竣工环境保护验收公示》
项目位于宁波市北仑区霞浦街道临港一路18号，企业主要在该厂区内从事润滑油添加剂生产，设计规模为年产润滑油添加剂59754吨，目前项目第一阶段生产规模为年产润滑油添加剂10000吨。
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《雪佛龙（中国）化工有限公司润滑油添加剂制造厂项目安全验收评价》
雪佛龙（中国）化工有限公司投资8899万美元，在宁波经济技术开发区北仑霞浦化工区北仑区BLZB21-01-02a地块新建厂房（本项目占地100112平方米），从事润滑油添加剂生产，计划年产润滑油添加剂60000吨，产品主要用于车用发动机油添加剂。
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综合上述几条新闻，雪佛龙奥伦耐宁波工厂总规划产能应该为6万吨，但目前可能只有一期1万吨产能投产，无法区分单剂还是复合剂。
雅富顿苏州：
《雅富顿化工（苏州）有限公司润滑油研发项目环境影响报告社区公示》
雅富顿化工（苏州）有限公司（原名为伯乐科技（苏州）有限公司）成立于2011年，位于苏州工业园区平胜路26号，主要从事：石油添加剂（切割用辅助剂、切割用冷却剂、极压添加剂、防锈添加剂、润滑油防腐剂、耦合剂、消泡剂、黏度改进生产添加剂、乳化添加剂、抗磨添加剂、防雾润滑剂、润滑添加剂），金属加工液（金属加工液添加剂、金属加工复合剂），工业用润滑液（防火液压系统用润滑液、压制润滑液、成型润滑液、系统设备和产品擦净剂和处理液、罐成型润滑液、研磨切削液）、工业用润滑油（拉伸润滑油、滚动润滑油、成膜润滑油、混凝土和建筑处理润滑油、电火花机油）、油田助剂、皮革和纺织用油类化学品、表面活性剂等产品的生产。各类产品产能为：石油添加剂产能6000吨/年，金属加工液产能6000吨/年，工业用润滑液6000吨/年，工业用润滑油6000吨/年。
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瑞丰新材：在上市前项目产能11.47万吨，年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目一期年产6万吨投产，合计产能17.47万吨。年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目投产后，产能约为19万吨。目前规划比较清晰的项目，有年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目二期9万吨。
康泰股份：一二期产能合计最终商品量10.3万吨。
无锡南方：无锡南方石油添加剂有限公司是原中石化布点在南方生产石油添加剂的定点企业。主要产品有清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂、防锈剂、降凝剂、复合剂、柴油清净剂，其中单剂产量30000吨/年、复合剂产量20000吨/年。主要为中石化、中石油、铁道部等下属企业配套生产各种中高润滑油。
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兰州中石油润滑油添加剂公司：公司属国内原两大单剂生产基地之一，单剂产能4.6万吨/年（2015年），复合剂产能2.0-3.0万吨/年（2015年），前身为路博润兰炼，是中国石油和路博润公司各出资50%于2000年成立的合资公司，现为中石油独资公司。（来源：长江证券《瑞丰新材（300910.SZ）：国产替代蓄势待发，润滑油添加剂龙头进军高端市场》）
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司：公司属国内原两大单剂生产基地之一，单剂产能2.8万吨（2015年）。（来源：长江证券《瑞丰新材（300910.SZ）：国产替代蓄势待发，润滑油添加剂龙头进军高端市场》）
新疆蓝德：公司独家产品是依托新疆独特的环烷酸资源生 产的环烷酸盐， 用于生产船用润滑油，单剂产能2.3万吨（2015年）。（来源：长江证券《瑞丰新材（300910.SZ）：国产替代蓄势待发，润滑油添加剂龙头进军高端市场》）
综合来看，国际四大在国内的产能：
路博润珠海：项目产能为23.8万吨/年，但无法区分单剂产能和复合剂产能。
润英联张家港：一期产能10万吨，应该均为复合剂，二期为单剂，产能占一期40%-50%左右，预计为5万吨，不过现在还未看到投产的消息。
雪佛龙奥伦耐宁波：总规划产能应该为6万吨，但目前可能只有一期1万吨产能投产，无法区分单剂还是复合剂。
雅富顿苏州：石油添加剂产能6000吨/年。
中石油兰州+锦州产能：4.6万吨+2.8万吨=7.4万吨。
民营企业产能：19万吨+10.3万吨+3万吨+2.3万吨=34.6万吨。
$瑞丰新材(SZ300910)$ ：19万吨。
$利安隆(SZ300596)$ 旗下的康泰股份：10.3万吨。
无锡南方：3万吨。
新疆蓝德：2.3万吨。
国内润滑油添加剂需求90-100万吨左右，即使按照润滑油10%的产量计算，也有80万吨左右需求。从单剂角度来看，上述几个民营企业产能34.6万吨，中石油体系内产能7.4万吨，合计42万吨，再加上润英联张家港二期5万吨，约为47万吨，仅为总需求的60%左右。此外，路博润珠海+润英联张家港一期就有复合剂产能33.8万吨，雪佛龙奥伦耐宁波总产能还有规划6万吨，合计约40万吨，就算民营企业没办法卖复合剂，卖单剂给国际四大也能消化产能。因此，润滑油添加剂的市场竞争格局还是不错的。
